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同方国芯推800亿定增震惊A股

2015-11-18 13:30:51 来源:

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【中国经营网综合报道】昨日,同方国芯的一则定增公告震惊了市场。

据北京商报报道,昨日晚间,同方国芯发布公告称,公司拟定向增发融资800亿元加码集成电路业务,超越2011年盐湖股份774.84亿元定增,成为A股市场最大规模的融资。

公告中,同方国芯表示,公司拟以27.04元/股的价格发行29.6亿股,发行对象为西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划等共9名。其中西藏紫光国芯拟认购200亿元,紫光系两家通信公司拟各认购150亿元,紫光神彩拟认购100亿元,公司的员工持股计划拟认购10亿元。公司还称,发行完成后,公司的控股股东将变更为西藏紫光国芯,持股比例将达20.75%。但公司实际控制人不发生变化,仍然为清华控股,最终实际控制人仍为教育部。

公司还表示,募资中,公司拟将600亿元投入存储芯片工厂,37.9亿元拟收购台湾力成25%股权,162亿元拟投入对芯片产业链上下游公司的收购。同时,同方国芯还发布了一则人事变动公告,公司董事长陆致成因年龄原因退休,辞去董事长以及董事会战略委员会委员等职务;公司董事、总裁赵维健因工作原因,辞去公司第五届董事会董事及公司总裁职务。

对此,第一财经日报援引投行人士分析表示,认购方主要在西藏,估计是有额外税收优惠以及其他政策倾斜,800亿的数额的确太吓人,印象中中小板还没有见过如此大规模的定增融资方案。

同方国芯称,本次非公开发行股票是公司管理层在评估目前集成电路市场需求持续增长的背景下实施的,为了壮大公司的资本实力,改善公司的股权结构,增强公司的抗风险能力,从而提升公司在主营业务的领先优势,同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。

“800亿的定增,真有想象力。”深圳一位私募人士表示,乐视网实际控制人减持公司1亿股,并以远低于市场价50元的每股32元减持,将获得资金借给公司发展;其实这本来就等于承认了创业板股价的整体高估,随后创业板也出现了滞涨。

同方国芯尽管只是非公开发行,但肯定会对市场心理产生影响,认购的机构也很可能要抛售手中资产腾出资金,这可能对市场产生一定冲击,而近日不少题材股在利好出台情况下已经完全涨不动,大盘也开始风格转换,可能会继续深化,估值过高的小盘股或许继续遭殃,该私募人士称;最坏情况下,压垮大盘的可能性也是有的,不过到年底机构刷业绩,以及仓位控制的需求,估计只会移仓,不会随意大规模减持。

此外,北京商报也报道表示,在业内人士看来,定增以及公司人事变动意味着清华系业务整合又进一步。信达证券分析师表示,近年来,清华控股着手对旗下经营资产进行战略重组和产业布局调整,通过股权置换、交叉持股等方式逐步理顺内部产业架构和业务归属关系,本次交易是清华控股整体战略部署的一部分。清华控股拟将紫光集团打造成为集成电路领域的世界级企业集团,未来将有更多与公司主业相关的优质资产注入。

而为了配合集团整体的战略调整,同方股份曾在11月2日与紫光春华签署《股份转让协议》,约定同方股份将它持有的同方国芯2.2亿股股份(占同方股份总股本的36.39%)转让给紫光春华。此次增发完成后,同方股份持有公司的股份比例将降至0.85%。同时,同方股份还与清华控股签署《股权转让意向协议》,拟受让清华控股持有的清控人居控股有限公司不低于80%的股权和持有的深圳市华融泰资产管理有限公司40%的股权。为筹划重大事项,同方国芯于10月12日起停牌,停牌前夕,公司总股本为6.07亿股,若本次增发按上限完成,公司的总股本将增加至35.67亿股,以公司停牌前32.69元/股的价格计算,公司的市值将达到1166亿元,有望跻身深交所市值前十。

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