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厦门国际银行欲冲刺A股市场

2015-11-18 13:41:54 来源:

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10月21日,厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)公布正在准备登陆A股上市的消息。

此前,碍于合资银行的身份,厦门国际银行的上市进程推进缓慢。股改完成后,厦门国际银行增资扩股的脚步也未曾停止。历时八年,该行的上市工作终于有了新的动向。

《中国经营报》记者梳理厦门国际银行的经营情况了解到,虽然在目前经济持续疲弱的环境下,厦门国际银行的资产质量面临潜在压力,依靠利息收入拉动的净利润增速也面临利差收窄的拷问,但业内人士仍然较看好该行的整体经营状况。

启动A股上市准备工作

10月21日,厦门国际银行发出公告称,为加快推进厦门国际银行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作,该行决定征集有意向合作的上市相关中介机构,其中包括上市保荐人、主承销商;上市法律顾问;上市会计师事务所。厦门国际银行上市工作再次提速。

在厦门国际银行近两年的年报中,曾多次提及在进行上市相关准备工作,该行上市的愿望也是由来已久。

此前,作为合资银行,厦门国际银行曾于2007年提出上市计划,甚至邀请高盛高华、中国国金以及中信证券和海通证券对其进行上市辅导,计划募集资金40亿至50亿元。然而,受制于合资银行的身份,厦门国际银行不得不先完成股改再筹备上市。

为筹备上市,厦门国际银行展开了多番增资扩股工作。2013年1月,该行引进了建信信托、上海嘉定轨道交通建设投资有限公司、珠海铧创投资管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司四家新股东,总股本增加到20.04亿股,股东数增加到62家,外资股权比例下降到24.93%。

2013年1月31日,厦门国际银行办理完成股东变更的工商登记手续,该行完成了从中外合资银行向中资城商行的转身。

随后,该行在2014年再次增资扩股,总计扩股2.98亿股,注册资本变更为22.98亿元。此次增资后,厦门国际银行外资股东持股将进一步下降为21%左右。截至去年年底,该行股东数为88家。

根据厦门国际银行第一大股东闽信集团2015年7月发布的公告称,获悉监管部门已于2015年6月批准厦门国际银行再次增资扩股,增加其注册资本至31.93亿元。

厦门国际银行的资本补充工作也在同期开展。2014年3月25日,厦门国际银行在银行间市场招标发行不超过人民币30亿元10年期固息二级资本债。

资产规模突破四千亿

增资扩股的逐渐完成,使得厦门国际银行的上市开始提速。此前,业界一直言之凿凿,称该行将前往香港上市。至于厦门国际银行此次选择在A股上市的原因,记者并未从该行得到相关回复。

辉立证券银行业分析师陈星宇认为,虽然由于7月份以来的股市震荡,A股暂停了IPO,但从当下A股的市场环境来看,未来随着核准制过渡为注册制,A股的政策环境越来越宽松,A股市场会更加灵活,预计未来的市场发展前景良好。

“选择A股可以让该行获得比较好的估值,融资规模也较港股大。而且从厦门国际银行2014年经营情况看,该行在短期内不会面临需要消耗大量资本金的事宜,对补充资本的需求并不像目前在港股排队的三家城商行一样迫切。”某城商行高管告诉记者。

在资本充足率方面,根据厦门国际银行公布的2014年年报显示,厦门国际银行的资本充足率和核心资本充足率分别为10.60%和8.17%,分别较2013年同期减少0.77%和1.61%。

数据显示,截至2014 年末,厦门国际银行总资产达到3489 亿元。而根据闽信集团公布的2015年半年报显示,厦门国际银行资产总规  数据显示,截至2014年末,厦门国际银行总资产达到3489亿元。而根据闽信集团公布的2015年半年报显示,厦门国际银行资产总规模已达到港币5263.10亿元,约折合人民币4318.38亿元。

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