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二次探底机会难得,A股随时反弹,周五会有哪些利好?

2023-09-08 17:00:32 来源:凯恩斯

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(资料图)

今天9月8日,A股市场有触底反弹,盘中人民币汇率波动,逼近前值,但美元指数在白天已经有回落迹象,预计波动并不会对A股造成持续性影响,会很快恢复稳定。

周末往往是政策表现的 时间节点,当前管理层对活跃资本市场是不遗余力的,如果之前利好没有让股票市场起色,那么预计新政策将继续加码,政策利好不断积累上行动能,直到股市彻底爆发,历史上,当政策频出,市场却不相信股市的时候,是绝佳进场的机会。

A股外部环境已全面改善,政策力度甚至有点超预期,此时投资人需要做好心理准备,从悲观转向乐观,迎接即将到来的反弹。对于未来的市场反弹,市场争议依然存在,谁也不是神仙,对错无非运气。但理性思考,相对来说A股向上概率更高,因为国内政策利好不断,而国外,美元可能在半年内从强势周期转向弱势周期。我预计美联储9、11月不会加息,而到明年3月还可能降息。投资人要关注美元走向,看懂美元美债是投资人的基本功,投资人投资要从理性分析出发。

股市的道理在楼市也通顺,房地产在短期也会迎来一轮景气周期。今天新闻是南京取消限购,鼓励卖旧换新。之前认房不认贷的政策变更可能只是楼市利好的开胃菜,未来楼市政策还将加码,四限最终会弱化或者取消。

当然有官媒表示“房住不炒”依然是总基调,这个总基调的确还存在,“认房不认贷”是为了激励改善住房需求以及异地购房需求。

但和股市一样,如果楼市没有达到预期,比如楼市去库存缓慢,购房者不积极,那么政策一定会继续加码,直到起效。当然楼市不止政策利好,金九银十最早其实是楼市销售规律,当然,楼市改善短期可见,长期依然不明朗。

板块上,天然气价格上涨可能会触发相关板块上行。这个话题在前几天我提过,对比了油价和天然气,我认为天然气价格会上涨,因为欧美用天然气发电。此次欧洲天然气上涨是因为澳洲雪佛龙工人罢工,导致天然气减产,当下还是天气温和的秋季,如果各种制约天然气产量的情况延续到冬季,那么冬季欧洲天然气价格将高奏凯歌,一路攀升。

另一个热点板块围绕航天通信,华为手机内置了卫星通信功能,从而让整个卫星通信、天机互联等板块爆火。马斯克的星链中国也有必要搞一个,当然,这是个人的期望。最近,各地围绕新基建的政策越来越多,而当前5G新基建在基站布置上其实已经接近饱和,且很多偏远地区用5G基站覆盖信号并不经济,所以卫星通信的天基互联网可以作为补充,既可以作为新基建拉动经济,也能提高天空发射量,培育航天相关技术能力。更有可能,以新基建带动新经济。

还有一个信息是立法规划推出。有人关注《金融稳定法》,可能为未来救市提供法律基础。但我更关注,立法规划中没有房产税、个税。当然,其中个税可能还是会细节上优化,前几天就提高了养老、育儿、教育的扣除额。而房产税如果没有立法规划,是不是就意味着房产税至少未来五年不会落地。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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