【今日导读】

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这类产品可控程度直接影响工业数据安全，渗透率有望实现快速增长

国家超算互联网平台已进入研发阶段，或为科技产业发展重要支撑

市场扩容或带来价值重估与配套环节受益，这个行业关注度提升，多种配套政策出台

Open AI已进军该领域，未来该产品有望胜任各类服务场景

英伟达宣布联合ParTec开发量子超级计算机，产业或将迎来加速期

LED产业链发出近10份涨价函，行业或开启复苏

夏季用电高峰将至，电力负荷或超去年，叠加成本端原料价格下降，这一电力细分行业或迎价值重估

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这类产品可控程度直接影响工业数据安全，渗透率有望实现快速增长，芯片+软硬件+设备生产，这家公司已实现全方位布局

工信部公开征求对《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见，建设目标是到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求，基本满足工业领域数据安全需要，推进标准在重点行业、重点企业中的应用，研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。

自数据被正式确定为五大生产力要素之一，国家不断加快数据要素市场的布局与建设。2022年，数据安全已经成为网络安全监管的核心方向，相关政策呈现出加速落地的态势。西南证券指出，工业软件应用于工业生产经营过程，计算、记录并存储工业活动所产生的数据，工业软件的可控程度直接影响工业数据安全。华泰证券认为2023年国内工业软件渗透率、本土化率有望实现快速提升。据工信部数据，我国工业软件渗透率大多低于30%，渗透率提升空间较大。此外，据工信部数据，2020年国内研发设计环节工业软件国产化率5%，生产制造环节国产化率50%。随着工业自主可控加速推进，国内工业软件本土化率有望实现快速增长。

上市公司中，东土科技致力于工业互联网底层技术研发，在AUTBUS总线、TSN时间敏感网络、Intewell操作系统、边缘计算及软件定义控制等方面拥有深厚的技术积累和广泛的行业应用，实现了从芯片、软硬件研发到设备生产的全自主可控。赛摩智能在工业互联网业务领域，为客户提供定制化的工业互联网平台和多种SaaS 应用平台，包括化工安全信息管理平台， 针对机械装备行业提供提供了产业链协同制造平台（SRM）、供应商制造云平台、云MES、云WMS。美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头企业，国内的市场占有率超过60%，具备全证据链取证装备体系、全产业链取证研发智能制造体系，具备覆盖全行业的完整解决方案能力和体系。

研发AI应用无需投入海量硬件，国家超算互联网平台已进入研发阶段，或为科技产业发展重要支撑

国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南表示，国家超算互联网平台已进入研发阶段。超算互联网是以互联网的思维运营超算中心，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。

根据沙利文、智研咨询，国内超算产业发展迅速，2021年国内超算服务市场规模达196.6亿元，同比增速约25%，未来，在科技的赋能下，越来越多的企业服务场景将面临显著的高性能计算服务需求，超算服务将在社会经济、科技发展的带动下，进入新的蓬勃发展期，预计2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元，2021-2025年复合增速有望达到24%。民生证券指出，ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。

上市公司中，首都在线表示，科技部启动国家超算互联网部署工作，未来可实现产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源连接互通，有利于公司通过高速网络为多个行业和单位提供充沛的算力资源。光环新网互联网数据中心业务辐射北京、上海、天津、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区，项目全部达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模。东方国信在内蒙已布局数据中心，规划机柜数量共2万台，公司参股子公司在北京已布局数据中心，总规模9000台左右；公司有自研的云计算基础设施软件，为客户提供数据中心、GPU虚拟化、线路网络等租赁及相关云服务，公司有充足的能耗和IDC储量，适合AI算力池建设。

市场扩容或带来价值重估与配套环节受益，这个行业关注度提升，多种配套政策出台

国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》，展望2023年数字中国发展工作。其中提到，全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。今年以来地方政府对数据要素行业的关注度提升，积极响应出台政策支持行业发展，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。

广发证券李学伟进一步分析指出，作为新型生产要素，当下数据要素政策重点在于价值释放与要素市场培育，后期会经历数据资产化与证券化过程，要素市场扩容必然会带来数据价值重估与相关配套环节受益。投资线索可以从参与主体的角度可以关注三大受益方向：1）数据资源拥有方：受益于数据资源价值重估，如央国企方向典型的运营商、政务IT环节等；2）数据服务加工方：卡位数据要素关键环节，受益于数据要素市场扩容，如数据加工、数据安全领域等；3）数据要素市场配套方：要素市场培育凸显数据交易所地位，相关参股上市公司有望受益。

上市公司中，易华录从2017年开始在全国布局数据湖，促进区域和地方的国有数据的汇聚、治理，以及分级分类存储等工作。公司数据银行业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台，实现政务数据的供需拉通，打造赋能数据要素融通创新的数字经济基础设施。深桑达A在云计算及存储、数据服务、数字政府与数字城市等关键技术领域的研发投入大幅增加，研发产品不断丰富，陆续发布了中国电子云专属云 CECSTACK、仓山 CeaCube 超融合一体机、仓海 CeaStor 分布式存储、容器云 CeaKE、边缘云 CeaEdge；云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight、飞瞰数据中台、飞思 AI 中台等系列产品。太极股份以政务数据治理为基础，加快推动数据融合与应用创新协同并进，为教育、交通、医疗、工业等行业横向数据赋能。公司政务大数据业务在江西省成功落地，通过建设省级一体化政务大数据体系，实现政务数据的按需汇聚和整合利用。

Open AI已进军该领域，未来该产品有望胜任各类服务场景

人民时评文章指出，当前数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范围，丰富的动作形态，更高能量利用效率和出色的人机互动能力，提升生产力水平和工作效率。目前特斯拉机器人在运动的流畅性和自然性上表现出良好性能，可自主完成浇花、搬箱子、双手搬运钢条等工作，未来有望通过数据积累和模型训练，胜任更多复杂工作；小米自研的 Mi-Sense 深度视觉模组+AI 算法帮助CyberOne 实现对真实世界的三维虚拟重建，搭载自研 MiAI 环境语义识别引擎和MiAI语音情绪识别引擎，能够实现多种环境音与人类情绪识别，未来有望胜任各类服务场景。开源证券指出，Open AI团队领投人形机器人公司1X 2350万美金进军机器人行业，代表着人工智能的发展在人形机器人领域大有可为。大模型的发展将大大提升人形机器人的交互、决策、感知能力。浙商证券指出，多个学科的交叉互助实现具身智能，人形机器人商业化未来可期。

上市公司中，步科股份面向协作机器人、人形机器人领域，公司推出了第三代无框力矩电机产品。无框力矩电机是无框中空设计，可以直接嵌入到机械件上实现关节的运转，特点是效率高、安装便捷，同等扭矩尺寸更小、更轻量，能满足协作机器人、人形机器人小型化、轻量化的要求。昊志机电应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括控制器（瑞士Infranor集团以及国内控制器）、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等。中大力德拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线，细分产品已达上千种，广泛应用于工业机器人、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、服务机器人等高端领域。

英伟达宣布联合ParTec开发量子超级计算机，产业或将迎来加速期

英伟达在国际超算大会上宣布计划与于利希超算中心（JSC）联合建立一座新实验室，该实验室由德国于利希研究中心运营，并将与ParTec在英伟达量子计算平台的基础上开发一台经典-量子超级计算机。

由于安全通信和数字化的需求、先进应用的出现和一些行业对量子计算机的早期采用，对量子计算技术的投资增加，以及主要供应商之间众多战略伙伴关系和合作的崛起，全球量子计算市场到2031年将达到95.631亿美元，在2021-2031年期间每年增长28.6%。中金公司表示，量子计算机由于体积较大且运行环境严苛，目前的应用主要是通过云平台提供服务。随着各国在量子优越性上不断取得突破，量子计算机有望满足AI训练落地等高算力需求，在模拟、优化、密码等应用场景中发挥作用。

公司方面，国盾量子与相关科研单位、软件企业合作开展了“超级计算机+量子计算原型机”的“超量融合”计算硬件部署以及软件合作；在“中科院量子创新院量子计算云平台”上合作部署了“QCIS”“isQ-Core”“青果(Quingo)”等编译语言，在线试运行量子算法。科大国创为发挥量子技术与公司业务协同，参股投资的国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业，拥有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。

LED产业链发出近10份涨价函，行业或开启复苏

近日，LED行业涨声又起。综合TrendForce、行家说等多家咨询机构数据以及券商研报，LED产业链从封装到显示屏，已有近10家企业宣布调涨产品价格。5月20日，创维宣布公司各型号产品价格不同幅度上涨。5月18日，利亚德宣布公司LED显示产品涨价，木林森/东山精密LED封装也于五一节后提价。

由于此前俄乌冲突下，消费市场需求疲弱、终端成品库存攀升。不过如今，TrendForce指出，LED照明等部分市场已步入复苏的阶段，预计第二季度末，行业终端库存有望朝向正常水位发展，并且将带动订单增长。安信证券也表示，随着展会及文旅项目等商业活动快速恢复，LED行业已开启复苏。同时随着AI虚拟人等新应用成本不断降低，LED新应用场景也有望逐步打开。

上市公司中，艾比森LED全彩显示屏产品被广泛应用于广告传媒、地产、交通运输、舞台演艺、广播电视、体育场馆、安防监控、指挥调度等领域。莱特光电成功打破国外对OLED终端材料的专利封锁，是首家为京东方供应OLED发光功能材料且具备自主专利的国内厂商。

夏季用电高峰将至，电力负荷或超去年，叠加成本端原料价格下降，这一电力细分行业或迎价值重估

据央视财经报道，能源局预计今年全国最大的电力负荷将比去年有较大增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。最新统计数据显示，4月份全国全社会用电量6,901亿千瓦时，同比增长8.3%。据国家能源局和中国电力企业联合会预计2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8,000万千瓦，如果出现长时段大范围极端高温天气，全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。

国盛证券张津铭分析指出，迎峰度夏将至，我国用电需求也持续攀升，电力供需仍呈现偏紧格局，电力保供仍是重要主题。火电迎来价值重估重要时期，成本端煤炭价格中枢下行，长协煤保障力度持续加强，港口及电厂库存仍维持高位，电厂成本端压力释放，火电盈利修复在即。同时，电力改革持续深入，电价机制理顺有望进一步支持火电盈利空间。此外，火电调峰作用大有可为，迎峰度夏在即，电力负荷平衡压力增加，火电保供压舱石作用再凸显。

上市公司中，陕西能源主营火力发电和煤炭生产，在役电力装机规模位居陕西省第一，截至目前，公司拥有电力装机总规模为1,118万千瓦；公司参与陕西省内电力市场的在役电力装机规模达586万千瓦，在陕西省属企业中位列第一。粤电力A的主营业务以火力发电为主，广发证券研报指出，受益于广东省2023年度交易电价顶格上浮，公司电价仍具备上涨空间，看好公司火电侧装机/电价/利润率三重提升。

关联个股科大国创-2.86%步科股份-0.89%昊志机电-2.17%陕西能源-2.16%东山精密+1.93%木林森+0.55%粤电力Ａ-4.66%东方国信-2.64%赛摩智能-2.94%易华录+1.80%美亚柏科-1.85%中大力德+3.03%深桑达Ａ-1.99%利亚德-0.45%首都在线-4.40%国盾量子+1.27%莱特光电-0.89%太极股份-1.14%东土科技-2.24%光环新网-1.90%艾比森-6.07%